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理财规划师

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理财规划师

工作

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理财规划师
工作描述

后的身体

我们正在寻找一名财务规划师来帮助客户管理他们的财务。您将成为我们客户在投资、现金流、储蓄和债务管理等领域值得信赖的顾问。

我们的财务规划师应该是一个有效的沟通者,拥有财务规划和业务发展的经验。如果你善于分析,做事细致,以客户为导向,我们很欢迎你。

你的目标是确保客户做出明智和有利可图的决定,以实现他们的财务目标。

理财规划师
责任
  • 为客户提供理财、保险、投资等服务
  • 确保维护客户记录并保持最新
  • 培养和维护与客户的持续关系,跟踪他们的成功,并随时通知他们任何可能影响他们财务状况的变化
  • 作为客户与其他金融专业人士之间的联络人
  • 指导客户进行个人财务分析,包括目标设定
  • 协助客户进行资产管理、纳税申报、预算或其他财务任务


理财规划师
需求
  • 会计、财务或相关专业本科学历。
  • 3年以上相关工作经验。
  • 具备分析大量财务数据并遵守相关法规的能力。
  • 优秀的沟通和表达能力。
  • 必须表现出对细节的高度关注和优秀的解决问题的能力。
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你可以免费试用peopleHum 14天。14天后,你的职位空缺链接将失效,但你仍然可以访问你的peopleHum账户,查看所有申请的候选人。如果你想保住你的工作,你可以在这里与我们联系。

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